• Asociación continua y orientación de expertos
    We believe in building long-term relationships with our clients, offering
    continuous support to develop, implement, and monitor your asset allocation strategies. Our expert team is dedicated to providing ongoing personalized advice, available directly from Switzerland. This ongoing partnership ensures that your investment strategies remain aligned with your evolving needs and market conditions.

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Independent
Asset
Management

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  • Discretionary and Advisory Mandates: Flexibility and Autonomy With our discretionary mandates, Suiza Fidelis takes on the responsibility of managing your assets, leveraging our expertise to make informed decisions on your behalf. Alternatively, with an advisory mandate, you retain full control over your investment decisions, benefiting from our independent and expert advice. This approach ensures you have the autonomy to structure your investment strategies while relying on our guidance to navigate the complexities of global markets.

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  • En Suiza Fidelis SA, Ofrecemos servicios independientes de gestión de activos diseñados para satisfacer las necesidades únicas de nuestros clientes, ya sea a través de un mandato discrecional o de asesoramiento. Nuestro enfoque es global e integral, diseñado para ir más allá de los métodos tradicionales y brindar soluciones de arquitectura abierta que se alineen con sus objetivos específicos.
  • Mandatos personalizados centrados en sus objetivos
    Nuestros mandatos se basan en un análisis meticuloso, asegurando que cada cartera esté estructurada para lograr los objetivos específicos de nuestros clientes. Reconocemos que cada situación es distinta, por lo que empleamos un enfoque sistemático, riguroso y pragmático para la gestión de riesgos. Al comprender su apetito por el riesgo y su visión a largo plazo, optimizamos nuestras propuestas para adaptarlas a su perfil único.

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  • Compromiso con la Excelencia y la Independencia Suiza Fidelis SA opera con una visión de largo plazo, sustentada en un estricto código de ética. Nuestra independencia de comisiones de terceros garantiza que nuestro asesoramiento se centre únicamente en lo que es mejor para usted. Priorizamos la protección del capital, la gestión de la liquidez y el manejo eficiente de las reservas de efectivo, buscando siempre la excelencia en nuestro servicio a clientes institucionales y privados por igual. Elija Suiza Fidelis SA para una gestión de activos independiente que se adapte a sus necesidades, respete su autonomía y ofrezca la seguridad de trabajar con un socio experimentado y de confianza.

Management Structure – Externa Asset Management / Multi Family Office

  • En Suiza Fidelis SA, we offer a sophisticated And client-centered approach to external asset management through our Multi-Family Office (MFO) services. Our management structure is designed to provide comprehensive, customized financial solutions that cater to the unique needs of both institutional and private clients, ensuring long-term success and financial security.
  • Seamless Integration with Banking Institutions Nuestros servicios externos de gestión de activos están profundamente integrados con instituciones bancarias de primer nivel en Suiza. Esta asociación nos permite ofrecer un conjunto completo de servicios, que incluyen líneas de crédito, custodia de activos e informes detallados. Mantenemos relaciones estrechas con una red de bancos custodios, lo que garantiza una gestión de cuentas fluida y acceso a los mejores productos y servicios financieros disponibles.
  • Gestión de cartera a medida Suiza Fidelis SA se enorgullece de su capacidad para diseñar estrategias de inversión personalizadas que se alineen con los objetivos y la tolerancia al riesgo de cada cliente. Ofrecemos una gestión activa de cartera, respaldada por una investigación rigurosa y una ejecución precisa de las órdenes. Nuestro enfoque conservador y no especulativo se centra en la preservación del capital, sin dejar de brindar oportunidades para mejorar el rendimiento a través de intervenciones estratégicas de valor agregado.
  • Informes completos y transparentes La transparencia y la rendición de cuentas son el núcleo de nuestros servicios. Proporcionamos informes detallados de cartera de fin de mes, ofreciendo visibilidad total del rendimiento y los factores macroeconómicos que influyen en sus inversiones. Nuestro seguimiento y análisis continuos garantizan que su cartera esté siempre alineada con sus objetivos, realizando los ajustes necesarios para optimizar los resultados.
  • Expertise in Execution and Risk Management Suiza Fidelis oversees the implementation of all investment orders, ensuring that transactions adhere to the best execution principles set by the custodian banks. Our deep expertise in risk management is reflected in our exclusive focus on high-quality, investment-grade instruments, with adiversified approach across sectors and geographies. This careful management minimizes risk while maximizing the potential for stable, long-term returns.
  • Long-Term Client Partnerships We are committed to uilding enduring relationships with our clients, grounded in trust, confidentiality, and a shared vision for the future. Our long-standing experience in both the Swiss financial system and international capital markets positions us as a reliable partner, dedicated to helping you navigate complex financial landscapes with confidence. Choose Suiza Fidelis SA’s external asset management and Multi-Family Office services for a bespoke, expertly managed financial experience that prioritizes your needs and goals every step of the way.

Sobre nosotros

  • Suiza Fidelis S.A. is an independent portfolio manager founded in Switzerland in 2008.
  • The company has extensive expertise in European and American Capital markets.
  • As independent portfolio managers, since 2009 the company has had the status of inversionista calificado otorgado por la OAR-G, además de cumplir con la normativa de la FINMA (Autoridad de Supervisión de los Mercados Financieros de Suiza).
  • Since 2014, Suiza Fidelis S.A. has received its registration as Intermediario global, por el IRS (servicios de impuestos) de EE.UU., en el marco de la nueva regulación internacional FATCA.
  • Additionally, since 2024, Suiza Fidelis has successfully obtained the license from the FINMA as gestor de fortuna.

A Company with Traditional Values

  • Visión a largo plazo: Gestionamos nuestras inversiones con una visión de futuro a largo plazo, así como nuestras relaciones con nuestros clientes.
  • código de ética: No asesoramos guiados por comisiones de colocación o pagos de terceros. Nuestra amplia gama de bancos custodios garantiza nuestra independencia a la hora de prestar nuestro asesoramiento.
  • Excellence: Nuestro trabajo diario se guía por lograr lo mejor para nuestros clientes a través de un enfoque de gestión conservador.
  • Investment not speculation: our job is to advise on long-term investment, capital preservation, not on speculation.
  • Discretion: Creemos firmemente que el asesoramiento en inversiones se basa en la confianza, la seguridad y la confidencialidad.

Información contacto

Email: mailto:support@siteurl.com

Ch. Des Vernes 1, En Peguey CH 1279

Chavanness-de-Bogis, Suiza

Teléfono: +41 22 7855 120

Horario comercial: 09:00 AM (CET) to 06:00

PM (CET); Monday to Friday

Jorge A. Loayza M.
Director

SUIZA FIDELIS SA

Ch. Des Vernes 1, En Peguey CH 1279

Chavanness-de-Bogis

Switzerland

www.suiza-fidelis.swiss

Michaell V Ross,CAIA
Gerente de Inversiones

SUIZA FIDELIS SA

Ch. Des Vernes 1, En Peguey CH 1279

Chavanness-de-Bogis

Switzerland

www.suiza-fidelis.swiss

Matvey Le Lann
Gestionario de fortuna

SUIZA FIDELIS SA

Ch. Des Vernes 1, En Peguey CH 1279

Chavanness-de-Bogis

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